ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТАУНХАУСОВ 2016 – динамика продаж и потребительские предпочтения

Начиная с 2007 года предложение поселков с таунхаусами на загородном рынке возрастает:

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Количество поселков с таунхаусами в продаже, шт. поселков	68	88	90	85	79	115	102	108	99

За 2015 год на рынок вышло 10 новых комплексов , предлагающих к продаже таунхаусы. Все перечисленные проекты относятся к сегменту эконом класса. Ниже представлены их краткие характеристики:

Название	Шоссе	Расстояние от МКАД, км	Кол-во таунхаусов в поселке, шт.	Площади таунхаусов. кв.м.	Средняя цена продажи, руб.
Кутузово-Club	Пятницкое (Ленинградское)	12	110	90-125	7727000
Сосновый бор. Зеленый квартал	Новорязанское	14	116	112	5250000
Лугано	Минское	18	372	161	12750000
Шервудский Лес-1 оч	Симферопольское	37	289	75	6494550
Кленовый парк	Волоколамское	38	82	82	5325000
Новое Повадино	Пятницкое	43	160	100-130	3 185 000
Бриквуд	Ярославское	36	34	170	5 225 000
Шоколад	Волоколамское	44	16	160	продано
Федоскино парк-1 оч	Дмитровское	20	88	123-164	6 050 000
Загорянка парк	Ярославское	21	128	132-172	6650000

Динамика продаж таунхаусов 2002-2015, шт. и млн. долл.

Период	Количество проданных таунхаусов, шт	Объем проданных таунхаусов, млн. долл.
2002 г.	190	40.7
2003 г.	582	138
2004 г.	754	290
2005 г.	861	359.4
2006 г.	994	518.8
2007 г.	1584	1100.9
2008 г.	1712	1133.7
2009 г.	881	472.5
2010 г.	992	457.7
2011 г.	1763	744.6
2012 г.	3715	1273.3
2013 г.	2828	913.9
2014 г.	2447	659.8
2015 г.	1933	342.8

Совокупно за 2015 год реализовано более 1900 блокированных секций на сумму более $342,8 млн. Темпы продаж таунхаусов в 2015 году снизились на 21% по сравнению с 2014 годом. Общее сокращение домовладений на загородном рынке затронуло все сегменты, что обусловлено нестабильностью экономической ситуации, снижением платежеспособности покупателей, ужесточением условий по ипотеке. Имеющиеся сбережения большинство граждан предпочитает пока не вкладывать, откладывая на «черный день» или ожидая больших скидок от застройщиков.

Структура спроса по классам 2014/2015, шт. таунхаусов / %
79,2% проданных таунхаусов локального рынка относятся к сегменту недорогих эконом проектов. Наибольшее число объектов продано в «Шервудский Лес», «Академия парк», «Зеленоградский», «Домодедово Таун», «Маленькая Шотландия», «Керамо», «Экодолье Шолохово» и других.

Структура спроса по классам 2014/2015, шт. таунхаусов / %

	эконом	бизнес	элит
Количество проданных таунхаусов (2014 г.), шт.	1990	431	26
Доля продаж (2014 г.), %	0.813	0.176	0.011
Количество проданных таунхаусов (2015 г.), шт.	1530	378	25
Доля продаж (2015 г.), %	0.792	0.196	0.013

Структура спроса по расположению 2014/2015, шт. таунхаусов / %
Что касается наиболее востребованного направления, то по объему продаж выделяются Новорижская, Калужская, Киевская трассы. В совокупности на 3 этих направления пришлось 59,6% проданных таунхаусов в 2014 году и 48,7% в 2015 году.

Структура спроса по расположению 2014/2015, шт. таунхаусов / %

Трасса	Количество проданных таунхаусов, шт.	Доля продаж (2014 г.), %	Количество проданных таунхаусов (2015 г.), шт.	Доля продаж (2015 г.), %
Новорижское (Волоколамское)	617	0.252	361	0.187
Калужское	594	0.243	370	0.191
Ленинградское	280	0.114	168	0.087
Киевское	248	0.101	211	0.109
Пятницкое	212	0.087	168	0.087
Каширское	155	0.063	156	0.081
Дмитровское	119	0.049	90	0.047
Рублево-Успенское (Ильинское)	103	0.042	64	0.033
Минское	15	0.006	82	0.042
Горьковское (Егорьевское)	21	0.009	35	0.018
Симферопольское	41	0.017	140[1]	0.072
Ярославское	17	0.007	10	0.005
Новорязанское	3	0.001	25	0.013
Щелковское	14	0.006	37	0.019
Осташковское	8	0.003	16	0.008

Структура спроса по удаленности от МКАД 2014/2015, шт. таунхаусов / %

В 2015 г. 75% таунхаусов реализовано в зоне до 30 км от МКАД. Эта зона считается наиболее комфортной для постоянного проживания.

Структура спроса по удаленности от МКАД 2014/2015, шт. таунхаусов / %

	до 10 км	10 - 20 км	20 - 30 км	30 - 40 км	40 - 50 км	далее 50 км
Количество проданных таунхаусов (2014 г.), шт.	437	862	945	147	20	36
Доля продаж (2014 г.), %	0.179	0.352	0.386	0.06	0.008	0.015
Количество проданных таунхаусов (2015 г.), шт.	316	404	730	328	73	82
Доля продаж (2015 г.), %	0.163	0.209	0.378	0.17	0.038	0.042

Структура спроса по цене (бюджет клиента), 4 кв. 2015 г., %

Что касается стоимости блокированных домовладений, то наибольший интерес у потенциальных покупателей вызывают недорогие объекты. Так, основной спрос на домовладения различных форматов сконцентрирован в ценовом диапазоне 7-9 млн. руб.
В целом, в ценовом диапазоне 3-9 млн. руб. продано 70,6% таунхаусов. При этом покупатели понимают, что недорогие секции стоимостью до 5-7 млн. руб. на локальном рынке будут в строящемся поселке на начальном этапе.

Структура спроса по цене (бюджет клиента), 4 кв. 2015 г., %

	до 3 млн. руб.	3-5 млн. руб.	5-7 млн. руб.	7-9 млн. руб.	9-11 млн. руб.	11-13 млн. руб.	13-15 млн. руб.	15-20 млн. руб.	свыше 20 млн. руб.
Доля продаж таунхаусов, %	0.005	0.147	0.174	0.385	0.111	0.067	0.028	0.021	0.062

Структура спроса по площади дома, 4 кв. 2015 г., %

Поскольку таунхаусы приобретают преимущественно для постоянного проживания, то они должны отвечать требованиям покупателей о комфорте. Оптимальная площадь для секций на локальном загородном рынке это 100-200 кв.м. Такой размер позволяет размещать все необходимые функциональные помещения, не ущемляя никого из членов семьи.

Структура спроса по площади дома, 4 кв. 2015 г., %

	до 100 кв.м.	100-200 кв.м.	200-300 кв.м.	300-400 кв.м.	свыше 400 кв.м.	свыше 500 кв.м.
Доля продаж таунхаусов, %	0.2	0.45	0.24	0.09	0.01	0.01

Вместе с тем, не стоит забывать о том, что чем больше площадь таунхауса, тем выше стоимость его содержания. Ведь в большинстве загородных комплексов расходы на эксплуатацию рассчитываются с 1 кв.м. домовладения.

Структура спроса по площади придомового участка, 4 кв. 2015 г., %

Что касается придомового участка, то оптимальная площадь под таунхаус это надел до 3-4 соток (без учета пятна застройки дома). Стоимость земли в контракте на покупку таунхауса значительна и составляет до 30-40%. Поэтому, слишком большой участок приведет к существенному удорожанию объекта.

Структура спроса по площади придомового участка, 4 кв. 2015 г., %

	до 2 сот.	2-4 сот.	4-6 сот.	больше 6 сот.
Доля продаж таунхаусов, %	0.27	0.66	0.07	0.01

Топ-10 успешных проектов (за 2015 г.)

В рамках анализа динамики продаж коттеджных поселков локального рынка оценены темпы реализации объектов за весь 2015 год.

№ п/п	Название	Шоссе	Расстояние от МКАД, км	Начало продаж	Количество проданных квартир за 2015 г, шт.
1	Шервудский Лес-1 оч	Симферопольское	37	1 кв.2015 г.	117
2	Керамо-4,5	Калужское	25	3 кв. 2012 г.	111
3	Академия парк	Киевское	24	2 кв. 2013 г.	78
4	Европейская долина - 2	Калужское	33	1 кв. 2014 г.	75
5	Экодолье Шолохово	Дмитровское	18	2 кв. 2014 г.	69
6	Кембридж	Новорижское	27	3 кв. 2013 г.	59
7	Домодедово Таун	Каширское	24	4 кв. 2012 г.	53
8	Woodland town	Каширское	6	3 кв. 2014 г.	50
9	Нахабино Парк (Артек)	Волоколамское	20	1 кв. 2012 г.	47
10	Лесная Сказка	Калужское	22	2 кв. 2014 г.	46
	Маленькая Шотландия	Ленинградское	14	1 кв. 2008 г.	46

Темпы продаж в коттеджных поселках локального рынка в 2015 году существенно снизились по сравнению с 2014 годом.
В тройке лидеров по объему продаж в 2014-1-2 кв. 2015 г. были КП «Бристоль», «Немецкая деревня», «Артек». Однако, на данный момент первичные продажи в «Бристоле» полностью завершены.
В топ-листе больше нет проектов компании «Сабидом»: несмотря на то, что компания объявила себя банкротом, продажи объектов еще ведутся. Однако покупатели не спешат вкладывать деньги в «сомнительные стройки», кроме того нет понимания как оформляются такие сделки.