Гостиничный бизнес и туризм. Структура спроса.

Международный спрос

По данным Ростуризма, в 2014 году в РФ въехало 32 млн. иностранных граждан, что на 5% больше, чем в предыдущем году. По показателю объема туристских прибытий Россия осталась на 9 месте в мире, пропустив вперед таких лидеров международного туризма как Францию, США и Испанию, и лишь немного уступив Турции, Германии и Великобритании. В целом, это неплохие показатели: несмотря на все ограничения развития, такие как наличие визового режима с большинством стран, дефицит качественного гостиничного предложения, ведущий к росту цен, транспортные проблемы – как в отношении уровня развития дорожной инфраструктуры, так и высоких цен на билеты, за последние 10 лет количество прибытий иностранцев в Россию увеличилось почти на 8 млн. человек, однако, как показывают диаграммы, основная цель поездок в Россию – частная, что практически исключает таких посетителей из туроборота. В этом контексте не удивительно, что по поступлениям от международного туризма Россия не входит в топ-10 стран, получающих высокие доходы от этой отрасли. На долю стран-членов СНГ в 2014 году приходилось почти 67% всего объема иностранных прибытий. Страны, не имеющие общей границы с Россией, занимают скромное место в общих объемах прибытий, таким образом, можно предположить, что значительная доля всех поездок иностранных граждан в РФ приходится на регулярные приграничные обмены, высокая частотность которых «разгоняет» итоговые показатели до миллионных значений. Поездки с целью туризма составили в 2014 году только 7,9% от всех прибытий, что ниже, чем в 2013 году (8,6%), а за 10 лет наблюдений доля туристов в общем объеме прибытий сократилась на 5 пп. В целом за последние 10 лет Россия «потеряла» почти 600 тыс. иностранных граждан, въезжавших с целью туризма (2004-2014 гг).
С деловыми туристами ситуация немного лучше: за последние 10 лет поток въезжающих в РФ иностранных граждан, заявляющих деловую цель поездки, увеличился с 2,6 млн. до 5,8 млн. человек, и в 2014 году в этом сегменте в целом отмечен рост на 8%, однако в основном, за счет стран, не входящих в топ-40 по объему туристских прибытий в РФ. В целом же, прибывающие к нам с деловой и
туристской целью посетители составили только 27,3% всего потока иностранных граждан, въехавших РФ в 2014 году, и этот показатель не превышал 31% за весь 10-тилетний период наблюдений. Мы попытались определить, как поток прибывающих иностранцев распределялся территориально, что дает основания судить о туристском потенциале того или иного региона. В целом, эта простая задача оказывается очень сложной в решении: статистика средств размещения не охватывает всего потока прибывающих граждан, также как и статистика транспортных средств. Обычно для определения количества иностранных посетителей в том или ином регионе используют регулярные опросы, или даже заказывают специальные исследования, но в российских регионах эта форма анализа информации не распространена. В наших экспертных оценках мы опирались на данные средств размещения по округам как на наиболее достоверную информацию.

К имеющимся показателям применялись экспертные коэффициенты, отражающие соотношение общего потока прибытий иностранных граждан и количества размещающихся в гостиницах иностранных туристов. При всем несовершенстве этой методики она все же дает определенное представление о потенциальном объеме потока прибытий из-за рубежа. Как показывает наш анализ, основная доля иностранных прибытий концентрируется в Центральном федеральном округе – практически половина всех въезжающих в Россию иностранных граждан имеет своей целью посещение Москвы и других городов ЦФО. Санкт-Петербург привлекает еще 28% въездного международного потока, в остальных округах доля иностранных туристов минимальна – 4-5%. Это в целом подтверждается статистикой средств размещения региональных городов, где на долю иностранцев приходится не более 3–5% всего объема спроса. Иностранные посетители посещают, в основном, города, поэтому огромные просторы Сибири, Дальнего Востока и Севера практически не вовлечены в сферу межстрановых обменов. Очевидно, что одно только перераспределение въездного потока по регионам изменит ситуацию на туристском рынке России. Другим источником роста спроса на региональный турпродукт является перераспределение потока по целям поездки с сторону увеличения доли туристских и деловых целей до средних международных значений (по данным ВТО в 2012 году 14% всех международных прибытий приходилось на поездки с деловыми целями , а 52% - на поездки с целью отдыха и туризма, и только 27% составляли поездки с частными целями, включая посещения родственников).

Внутренний спрос

Если по иностранным прибытиям в Россию, при всех имеющихся недостатках, есть объем данных для анализа, то в отношении внутреннего туризма ситуация значительно сложнее. При этом объемы внутреннего спроса, как правило, в несколько раз превышают объемы въездного туризма: в общемировом контексте, по данным ВТО, на одного международного туриста приходится 5 локальных. Сложность в оценке объемов внутреннего туризма заключается в ограничениях методов сбора статистической информации. Данные средств размещения учитывают только тех посетителей, которые осуществили в них ночевку, при этом из поля зрения аналитика исключаются не только экскурсанты или «не ночующие» посетители, но и те, кто останавливается у родственников, на съемных квартирах, проводит ночь в поезде или выбирает какое-то другое средство размещения. Не говоря уже о том, что данные статистической отчетности формируются только за счет тех предприятий, которые отчитались перед органами статистического наблюдения, и в этот массив данных попадают не все объекты, работающие на рынке. Доля иностранных граждан, регистрируемых статистикой гостиниц и аналогичных средств размещения, составляет только 12% от общего потока иностранных посетителей России. По данным Ростуризма, количество россиян, разместившихся в гостиницах РФ в 2014 году, составила 33,78 млн. человек (в 2013 году их было чуть более 30 млн. человек). При этом общий поток вовлеченных во внутренний туризм граждан должен быть, как минимум, вдвое-втрое выше. Это подтверждается данными ВЦИОМ, который подсчитал, что в Внутренний спрос орбиту внутреннего туризма в 2011 году было вовлечено 96 млн. граждан РФ, соответственно, каждый третий россиянин, путешествующий по стране в тех или иных целях, провел хотя бы одну ночь в гостинице. Экстраполируя полученные данные, мы можем определить, какое количество россиян посещает тот или иной регион и посмотреть, куда направлен основной спрос. В целом, внутренний туризм распределен по округам более равномерно, чем прибытия иностранных граждан: максимальный спрос также концентрируется в ЦФО (за счет Москвы), но его доля почти вполовину меньше, чем доля округа в иностранном потоке. Южный федеральный округ, куда входит Краснодарский край – лидер внутреннего рынка отдыха и пляжного туризма, концентрирует только 14% общего объема внутреннего турпотока (рост по сравнению с 2013 годом на 2 пп.), что, очевидно, объясняется высокой долей транзитного спроса и несовершенством статистической отчетности. Именно поэтому СЗФО с Санкт-Петербургом привлекательны только для 12% путешествующих россиян, тогда как в Приволжский округ приезжает 17% посетителей из России. Проблемными с точки зрения привлекательности для внутреннего туризма остаются такие округа, как Дальневосточный (туда едут 4% всех россиян, это меньше, чем год назад) и Северо-Кавказский (соответственно, 3% всего объема спроса). Очевидно, что по отношению этих округов наиболее ярко проявляются проблемы всего российского внутреннего туризма в целом – слабый маркетинг направления, высокая доля транспортной составляющей в бюджете поездки, неразвитая инфраструктура размещения и несоответствие стоимости услуг
их качеству.

Точки притяжения спроса

В отношении служебных целей поездки все более или менее понятно – деловые туристы едут туда, куда «зовет» их бизнес, не взирая на сложности с оформлением виз, дороговизну перелетов и гостиничных номеров, отсутствие удобств и т.д. Если экономика растет, если она «дружелюбна» для иностранных и локальных инвесторов, то это отражается в росте прибытий со служебными целями. При этом темпы роста прибытий коррелируют с темпами роста ВВП или ВРП, а география направляющих рынков определяется списком стран и регионов, откуда идут основные инвестиции: люди едут за своими деньгами. Частные цели поездки на то и частные, что не поддаются классификации, поэтому и воздействовать на их объемы без четкого понимания мотивации посетителей достаточно сложно. По этой причине превалирование этой группы спроса в общем объеме посетителей, путешествующих по регионам РФ, воспринимается специалистами негативно, а перераспределение доли частных посетителей в пользу путешествующих с целью туризма или с деловыми целями представляет потенциал для развития отрасли. Туристские цели или поездки «с целью проведения досуга и отдыха», как они именуются в статистике средств размещения, – это, собственно, и есть туризм в традиционном его понимании. Для привлечения туристов нужны «якоря» или аттракты – интересные для туристов объекты, для посещения которых они готовы перемещаться из места своего постоянного проживания, осуществлять ночевки и осуществлять траты, благоприятно влияющие на состояние региональных экономик. По этой причине туризм и объявляют приоритетным направлением развития, особенно в тех зонах, где другие виды экономической активности не поддерживаются из-за отсутствия соответствующих ресурсов. Аттракты бывают естественные – природно-климатические: теплое море, горы, красивые пейзажи, целебные источники и т.д. В эту же группу можно включить «старые камни» или предметы культурно-исторического наследия, которые созданы предыдущими поколениями. Естественные аттракты традиционно одними из первых включаются в туристский оборот, поскольку не требуют затрат на их создание, они уже существуют. Антропогенные аттракты – это уже следующая стадия развития туризма, сопряженная с затратами на создание соответствующих объектов притяжения, в том числе, таких капиталоемких, как тематические, аква, зоо и прочие «парки», развлекательные комплексы с казино, объекты спортивно-зрелищной инфраструктуры. Традиционно эти группы развиваются в связке, дополняя друг друга, а общий уровень развития туризма как в отношении его объемов, так и доходов от него, в немалой степени определяется наличием таких объектов в предложении страны. Например, Китай, доля которого в «пироге» международного туризма неуклонно растет, только за 2 года – 2011–2012 гг. – реализовал проекты 800 тематических парков. Еще 70 проектов находятся в различной стадии строительства. По данным ВТО, по итогам 2014 года Китай переместился с 5-го на 3-е место в мире по поступлениям от туризма. Россия же вообще не вошла в топ-10 стран, получающих максимальные доходы от этой отрасли, однако осталась в списке стран лидеров, жители которых в ходе турпоездок за рубеж несут максимальные расходы (5-ая позиция, несмотря на 6% снижение расходов на туризм в прошлом году). Не в последней степени низкие доходы от туризма определяются наличием или отсутствием туристских аттракт и поддерживающей их инфраструктуры. Карта, представленная ниже, отражает нашу попытку составить паспорт существующих ресурсов, привлекающих туристский спрос. Фактически, это те точки роста, которые изначально существуют в виде природно-климатических и географических ресурсов, а также комплексы/объекты, построенные специально для привлечения посетителей.

Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что Россия на сегодняшний день привлекательна, в первую очередь, для тех, кто предпочитает активный или экстремальный вид отдыха – охоту, рыбалку, спелеологию, рафтинг. Большой потенциал у этнографического туризма, экотуризма и прочих видов «зеленого» или альтернативного отдыха, так что если бы мы решили раскрасить в соответствующий цвет области, которые привлекательны для такого рода активности, карта российских регионов была бы зеленой. При этом максимальная концентрация объектов притяжения – в наиболее населенной европейской части страны, а огромные пространства Сибири, Дальнего Востока и Севера фактически не развиты: они предлагают однотипный продукт, популярный у ограниченной группы туристского спроса.  Отсутствие развитой туристской инфраструктуры определило то обстоятельство, что по индексу конкурентоспособности путешествий и туризма (TTCI, рассчитываемый ВТО в том числе, на основании степени развития туристской инфраструктуры и ее близости и доступности для туристов) Россия в 2013 году была на 63 месте из 140 стран. В то же время, мы можем гордиться тем, что в 2014 году ситуация стала меняться в лучшую сторону и у нас появились курорты мирового уровня – туристская инфраструктура Сочи, как в области пляжного, так и горно-лыжного туризма, отвечает международным стандартам качества самого высокого уровня. «Подтягивается» к этому уровню турпродукт Геленджика, Алтайского края, Приморского края, Калининграда. Благодаря этому в 2014 году мы поднялись в указанном рейтинге на 18 пунктов вверх, сразу на 45 место, отыграв, тем самым, отрицательную динамику предыдущих лет. Объекты туристского показа, музеи и театры, формирующие спрос со стороны туристов, прибывающих с культурно-познавательными целями, имеют высокий международный статус: «Эрмитаж» признан лучшим музеем мира по рейтингу TOP 25 Museums World (Tripadvisor), он же входит в пятерку самых посещаемых музеев мира, куда также входят музеи Московского Кремля и Третьяковская галерея. Санкт-Петербург, единственный из российских городов, вышел в финал исследования-голосования «Семь чудо-городов мира» (New 7 Wonders Cities, организатор: Фонд New 7 Wonders, Швейцария. Источник: исследование российской коммуникационной группы АГТ при участии аналитического агентства «Смыслография»). Однако, несмотря на определенный прогресс в направлении диверсификации туристского предложения в регионах России, в целом оно остается однотипным и не удовлетворяет запросы ни со стороны платёжеспособного внутреннего спроса, который делает выбор в пользу альтернативного предложения на других рынках, ни массового международного. Закон Кэрри, выведенный американским географом в конце прошлого века на эмпирике пионерного заселения запада страны, гласит: «в ходе освоения первыми осваиваются не самые лучшие, а самые доступные ресурсы».
В туризме закон Кэрри интерпретируется таким образом, что наиболее ценные ресурсы искусственно делаются наименее доступными или элитарными, что позволяет не растрачивать их в одночасье. В этом контексте Россия не только пока не
растратила свой наиболее ценный ресурс, но даже не приступала к его вовлечению в
туристский оборот, что при грамотном подходе гарантирует нам поступательное развитие регионального туризма. И если в реализации крупных проектов развлекательного плана у нас только намечаются положительные сдвиги, то другой немаловажный компонент туристской инфраструктуры – коллективные средства размещения, к которым относятся и гостиницы, показывает устойчивую положительную динамику.

Cushman & Wakefield, Отдел гостиничного бизнеса и туризма