Анализ рынка ответственного хранения (класс В и С, Чеховский район, 2016 год)
Рынок услуг ответственного хранения на территории Московского региона чуть меньше 2 млн. кв.м. (3 млн паллетомест), из которых более 85% приходится на класс А и В. Емкость рынка ответственного хранения Московского региона около 25 млрд. руб. в год. Постепенно, доля операторов приближается к докризисной (2008 г.), когда на сегмент ответственного хранения приходилась треть всех сделок.
Локальный рынок ответственного хранения – небольшой сегмент в 52 тыс. кв.м. (16% общего рынка складов), представленный пятью наиболее крупными игроками, часть из которых, диверсифицируя основной бизнес по предоставлению площадей в аренду, стремятся повысить цену 1 кв.м. сдаваемой площади.
| Название | Расположение/ адрес | Класс | Площадь склада, кв.м. |
|---|---|---|---|
| - | Чеховский р-н, Столбовая | В | Крытые склады холодные — 4300кв.м Крытые склады хранения теплые (не ниже + 10 г) — 485кв.м Максимальное количество паллет 1430 (стеллажное хранение) + 569 (напольное) |
| Лотра | Чеховский р-н, п. Новый Быт, а/я 24 | В | 1000-3000 кв.м. |
| - | Чеховский р-н, п. Новый Быт | С | 30000 кв.м. |
| Первая логистическая компания | Чехов | В | 5000 кв.м. |
| ПСК Чеховский | г. Чехов, ул. Комсомольская | В | 10000 кв.м. |
Структура предложения по расположению, масштабу и классу комплексов
Ответственно хранение включает комплекс услуг, исполнение которых затруднительно для небольших игроков старой формации, чаще ориентированных на сдачу низколиквидных помещений в формате «как есть», нежели готовых к выстраиванию процессов по предоставлению клиенту всего комплекса услуг. Отсюда и соотношение количества игроков на рынке по классам: в 4 складских комплексах класса В в аренду предлагается 22 785 кв.м., в единственном комплексе класса С – 30 000 кв.м.
Структура предложения по качественным и количественным показателям сформированного (на аренду или в продажу) лота
| Название | Расположение/адрес | Класс | Площадь склада под ответственное хранение, кв.м. | теплый / холодный | Наличие офисов |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Чеховский р-н, Столбовая | В | 4785 | Теплый | нет |
| Лотра | Чеховский р-н, п. Новый Быт, а/я 24 | В | 3000 | Теплый | офисные помещения (до 400 м2) |
| - | Чеховский р-н, п. Новый Быт | С | 30000 | Теплый | несколько офисных блоков по 150 кв.м. |
| Первая логистическая компания | Чехов | В | 5000 | Теплый | нет |
| ПСК Чеховский | г. Чехов, ул. Комсомольская | В | 10000 | Теплый | офисы от 100 кв.м. |
Услуги ответственного хранения в широком понимании включают в себя:
- предоставление склада ответственного хранения с учетом специфики размещаемой продукции,
- погрузо-разгрузочные работы,
- сортировку продукции при приеме на склад,
- паллетирование,
- комплектацию заказов (паллетная, поштучная, коробочная),
- предпродажную подготовку продукцию (взвешивание, упаковку, дополнительную маркировку),
- доставку и экспедирование товаров в розничные сети или отдельным получателям,
- срочную доставку по адресу,
- кросс-докинг,
- страхование отправлений,
- инвентаризацию,
- оформление и доставку сопроводительной документации,
- составление типовых или индивидуальных отчетов.
Ценовая политика конкурентов в разрезе классов, качественных характеристик
| Название | Расположение/адрес | Класс | Арендные ставки, кв.м./руб. |
|---|---|---|---|
| - | Чеховский р-н, Столбовая | В | Стандартное паллетоместо - 10 руб/сутки Негабаритный груз - 10 руб. куб/м/сутки |
| Лотра | Чеховский р-н, п. Новый Быт, а/я 24 | В | Хранение одного товарного легкового автомобиля - 20 руб. в сутки Приемка на хранение одного товарного легкового автомобиля - 200 руб.; Отпуск после хранения одного товарного легкового автомобиля - 200 руб.. |
| - | Чеховский р-н, п. Новый Быт | С | Стандартное паллетоместо - 10 руб/сутки Негабаритный груз - 10 руб. куб/м/сутки |
| Первая логистическая компания | Чехов | В | Стандартное паллетоместо - 15 руб/сутки Негабаритный груз - 15 руб. куб/м/сутки Механическая выгрузка/погрузка - 110 -150 руб./паллетоместо |
| ПСК Чеховский | г. Чехов, ул. Комсомольская | В | Стандартное паллетоместо-8 руб/сутки Негабаритный груз - 8 руб. куб/м/сутки Ручная выгрузка/погрузка - 10 руб./короб Механическая выгрузка/погрузка - 90 руб./паллетоместо Сбор заказа по-паллетно -28 руб/паллетоместо Сбор заказа по коробам (пачкам) - 10 короб/пачка |
Ценообразование носит индивидуальный характер: определяется расположением и классом комплекса, уровнем оператора (международный или российский, профессиональный или непрофессиональный), а также особенностями хранимого товара, его габаритами, интенсивностью логистических операций и набором дополнительных услуг.
АНАЛИЗ СПРОСА: Профиль арендаторов
Тип 1: Малый и средний бизнес
Ответственное хранение – комплекс услуг, который имеет своего клиента, ориентированного на получение всего комплекса услуг у хранителя без привлечения собственных ресурсов. Это актуально для компаний, которые не имеют своей компетенции в логистике или не желают по экономическим соображениям (сезонность поставок, низкие объемы хранения, высокая оборачиваемость товара и пр.) привлекать свой персонал. Зачастую, это небольшие или молодые игроки того или иного сектора рынка ритейл, не достигшие объемов или регулярности грузоперевозок с тем, чтобы начать оптимизировать затраты, привлекая собственный персонал для обслуживания и обеспечения безопасности грузов.
К компаниям, ориентированным на услуги ответственного хранения класса В и С, можно отнести: сети розничной торговли, дистибьюторов продовольственных и непродовольственных товаров, производители и компании с высокорентабельной продукцией. Наиболее частый мотив – база «распределительного центра» того или иного масштаба для разукрупнения партий и краткосрочного хранения вблизи крупнейшнего рынка сбыта – Москвы и области.
Крупный бизнес, как правило, ориентирован на комплексы категории А, реже – удовлетворен складскими помещениями и услугами операторов класса В.
Тип 2: Частное лицо
Вторым типом клиентов, которыми востребованы услуги ответственного хранения, является частный клиент. Ответственное хранение крупногабаритных сезонных вещей – популярная в последние несколько лет услуга. Будучи по своей сути частью системы ответственного хранения, в маркетинговом аспекте эти услуги давно выделены в отдельный сегмент (крупные игроки типа Самосклад и Складовка уже известны широкому слою населения). Ориентированный на частного клиента складской комплекс должен быть расположен в непосредственной близости от целевой аудитории, к которой в большей степени относятся жители новых микрорайонов на территориях комплексного развития – платежеспособность и осознанный подход к приобретаемой новой площади делает таких клиентов более готовыми к продаже услуг ответственного хранения. Чеховский район не отличается активным строительством крупных микрорайонов, спрос на услуги хранения локальный и сводится к минимуму.
Структура спроса по качественным и количественным характеристикам.
Будучи зависимыми от качества предоставляемых оператором услуг, поклажедатели гораздо в большей степени ориентируются на репутацию игрока, нежели в случае прямой аренды. На первый план выходит уровень сервиса, спектр дополнительных услуг и гарантии в части ответственности оператора за сохранность и безопасность товара, а не расположение и непосредственные характеристики самого склада.
По данным экспертов рынка, наиболее востребован объем в 300-600 паллет.
Основные услуги – логистика (погрузка-разгрузка, сортировка, палетирование и комплектация под задачи клиента) и бухгалтерские и административные услуги (оформление документации, страхование, отчетность, инвентаризация).
Уровень вакантных площадей
Стоимость услуг на рынке ответственного хранения зависит от фактической оборачиваемости товара, фиксированных затрат на постоянную аренду и оплату труда персонала в этом случае не возникает. Более того, для компаний с сезонным или нерегулярным грузопотоком большую роль при выборе оператора играет масштаб самого комплекса и постоянное наличие вакантных площадей, которые по первому требованию будут представлены заявителю.
Среднерыночные показатели загрузки помещений ответственного хранения зависят от площади комплекса, его класса, качества услуг оператора и собственно структуры помещений. По складам класса «В» на удалении свыше 30-50 км от МКАД под управлением операторов среднего размера уровень вакантности достигает 30-40%, что связано с так называемой «дозагрузкой» товарами внешних клиентов неиспользуемых под собственные нужны площадей.
Взаимозаменяемость помещений под «аренду» и «ответственное хранение» не позволяет в ряде случаев идентифицировать уровень вакантности сегмента ответственного хранения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по потенциалу развития рынка
Рынок ответственного хранения на территории России и Московского региона в частности развит слабо. Отсутствие соответствующей инфраструктуры, необходимого программного и информационного обеспечения, достаточного количества специалистов и собственно «покупателей» услуг, необходимых для стабильного функционирования и инвестиций в развитие сегмента – главные факторы, тормозящие развитие этого рынка.
Анализ рынка складской недвижимости Московского региона вцелом, емкость которого с учетом сопутствующих услуг оценивается экспертами в 1,5 трлн. руб., позволяет сделать вывод о наличии потенциала роста услуг ответственного хранения.
Сокращение экономики толкает даже крупные компании к пересмотру структуры затрат и оптимизации системы хранения и доставки грузов, оплата по факту занимаемой площади в качестве альтернативы фиксированным затратам, не привязанным к обороту компании в конкретный момент – один из вариантов повышения эффективности бизнеса.
В любом случае, в среднесрочной перспективе продолжится осмотрительная политика операторов по вопросу расширения – новые склады будут преимущественно рассматриваться под конкретного клиента.
