Разработка инвестиционного меморандума

Инвестиционный меморандум является одним из наиболее эффективных способов привлечения финансирования. Этот документ представляет собой краткое предложение потенциальному инвестору, которое максимально полно и при этом сжато отражает содержание проекта, условная вхождения в него и состав участников.

Инвестиционный меморандум выполняется после детальной проработки бизнес плана проекта, на его основе. В случае отсутствия разработанного бизнес-плана или технико-экономического обоснования, специалисты нашей компании разработают его.

Инвестиционный меморандум обладает рядом особенностей – содержит описание компании, а также всех участников проекта, анализ всех инвестиционных рисков, рассмотрение потенциальные схемы участия в проекте.

Так как нередко инвестором выступают западные компании, мы предлагаем написание инвестиционного меморандума на русском и английском языках.
Техническое задание на разработку инвестиционного меморандума

Техническое задание на разработку инвестиционного меморандума:

1. Введение
   • Цели и задачи проекта
   • Состав участников проекта
   • Информация о компании – история, структура уставного капитала, собственники, дочерние и зависимые компании и проч.
   • Суть проекта
   • Организационный план проекта
   • Финансовые и экономические показатели проекта
2. Макроэкономический анализ
   • Социально-экономическая среда
   • Анализ сегмента рынка недвижимости
   • Тенденции и прогноз развития рассматриваемого сегмента рынка
3. Анализ местоположения проекта
   • Оценка местоположения объекта и его визуальной доступности
   • Транспортная инфраструктура района, оценка транспортной доступности
   • Cоциальная характеристика района расположения
   • Анализ планов развития района
   • Оценка ограничений и обременений
   • Анализ процедур утверждения проекта
4. Коммерческий анализ
   • SWOT-анализ
   • Анализ стратегии проекта
   • Маркетинговая концепция
5. Экономика проекта
   • Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов (в т. ч. ставка дисконтирования, платежи по налогам, инфляция, издержки, способ отнесения выплат).
   • Источники и объемы финансирования
   • Анализ расходов проекта
   • Анализ доходов
   • Cash flow
   • Анализ экономической эффективности проекта
   • Анализ рисков проекта
6. Возможные схемы участия в проекте и его финансирования

Контакты:
По вопросам разработки инвестиционного меморандума Вы можете обращаться:

Алексеева Татьяна Павловна

Заместитель Генерального директора,
Руководитель отдела исследований
и консалтинга

Тел.: +7 (495) 215-24-71

Моб.тел.: +7 (925) 773 09 95

Email: Alekseeva@vesco.ru