ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТАУНХАУСОВ 2016 – динамика продаж и потребительские предпочтения

29 февраля 2016

Начиная с 2007 года предложение поселков с таунхаусами на загородном рынке возрастает:

 2007 г.2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.
Количество поселков с таунхаусами в продаже, шт. поселков688890857911510210899

За 2015 год на рынок вышло 10 новых комплексов , предлагающих к продаже таунхаусы. Все перечисленные проекты относятся к сегменту эконом класса. Ниже представлены их краткие характеристики:

НазваниеШоссеРасстояние от МКАД, кмКол-во таунхаусов в поселке, шт.Площади таунхаусов. кв.м.Средняя цена продажи, руб.
Кутузово-ClubПятницкое (Ленинградское)1211090-1257727000
Сосновый бор. Зеленый кварталНоворязанское141161125250000
ЛуганоМинское1837216112750000
Шервудский Лес-1 очСимферопольское37289756494550
Кленовый паркВолоколамское3882825325000
Новое ПовадиноПятницкое43160100-1303 185 000
БриквудЯрославское36341705 225 000
ШоколадВолоколамское4416160продано
Федоскино парк-1 очДмитровское2088123-1646 050 000
Загорянка паркЯрославское21128132-1726650000

Динамика продаж таунхаусов 2002-2015, шт. и млн. долл.

ПериодКоличество проданных таунхаусов, штОбъем проданных таунхаусов, млн. долл.
2002 г.19040.7
2003 г.582138
2004 г.754290
2005 г.861359.4
2006 г.994518.8
2007 г.15841100.9
2008 г.17121133.7
2009 г.881472.5
2010 г.992457.7
2011 г.1763744.6
2012 г.37151273.3
2013 г.2828913.9
2014 г.2447659.8
2015 г.1933342.8

Совокупно за 2015 год реализовано более 1900 блокированных секций на сумму более $342,8 млн. Темпы продаж таунхаусов в 2015 году снизились на 21% по сравнению с 2014 годом. Общее сокращение домовладений на загородном рынке затронуло все сегменты, что обусловлено нестабильностью экономической ситуации, снижением платежеспособности покупателей, ужесточением условий по ипотеке. Имеющиеся сбережения большинство граждан предпочитает пока не вкладывать, откладывая на «черный день» или ожидая больших скидок от застройщиков.

Структура спроса по классам 2014/2015, шт. таунхаусов / %
79,2% проданных таунхаусов локального рынка относятся к сегменту недорогих эконом проектов. Наибольшее число объектов продано в «Шервудский Лес», «Академия парк», «Зеленоградский», «Домодедово Таун», «Маленькая Шотландия», «Керамо», «Экодолье Шолохово» и других.

Структура спроса по классам 2014/2015, шт. таунхаусов / %

 экономбизнесэлит
Количество проданных таунхаусов (2014 г.), шт.199043126
Доля продаж (2014 г.), %0.8130.1760.011
Количество проданных таунхаусов (2015 г.), шт.153037825
Доля продаж (2015 г.), %0.7920.1960.013

Структура спроса по расположению 2014/2015, шт. таунхаусов / %
Что касается наиболее востребованного направления, то по объему продаж выделяются Новорижская, Калужская, Киевская трассы. В совокупности на 3 этих направления пришлось 59,6% проданных таунхаусов в 2014 году и 48,7% в 2015 году.

Структура спроса по расположению 2014/2015, шт. таунхаусов / %

ТрассаКоличество проданных таунхаусов, шт.Доля продаж (2014 г.), %Количество проданных таунхаусов (2015 г.), шт.Доля продаж (2015 г.), %
Новорижское
(Волоколамское)
6170.2523610.187
Калужское5940.2433700.191
Ленинградское2800.1141680.087
Киевское2480.1012110.109
Пятницкое2120.0871680.087
Каширское1550.0631560.081
Дмитровское1190.049900.047
Рублево-Успенское (Ильинское)1030.042640.033
Минское150.006820.042
Горьковское (Егорьевское)210.009350.018
Симферопольское410.017140[1]0.072
Ярославское170.007100.005
Новорязанское30.001250.013
Щелковское140.006370.019
Осташковское80.003160.008

Структура спроса по удаленности от МКАД 2014/2015, шт. таунхаусов / %

В 2015 г. 75% таунхаусов реализовано в зоне до 30 км от МКАД. Эта зона считается наиболее комфортной для постоянного проживания.

Структура спроса по удаленности от МКАД 2014/2015, шт. таунхаусов / %

 до 10 км10 - 20 км20 - 30 км30 - 40 км40 - 50 кмдалее 50 км
Количество проданных таунхаусов (2014 г.), шт.4378629451472036
Доля продаж (2014 г.), %0.1790.3520.3860.060.0080.015
Количество проданных таунхаусов (2015 г.), шт.3164047303287382
Доля продаж (2015 г.), %0.1630.2090.3780.170.0380.042

Структура спроса по цене (бюджет клиента), 4 кв. 2015 г., %

Что касается стоимости блокированных домовладений, то наибольший интерес у потенциальных покупателей вызывают недорогие объекты. Так, основной спрос на домовладения различных форматов сконцентрирован в ценовом диапазоне 7-9 млн. руб.
В целом, в ценовом диапазоне 3-9 млн. руб. продано 70,6% таунхаусов. При этом покупатели понимают, что недорогие секции стоимостью до 5-7 млн. руб. на локальном рынке будут в строящемся поселке на начальном этапе.

Структура спроса по цене (бюджет клиента), 4 кв. 2015 г., %

 до 3 млн. руб.3-5 млн. руб.5-7 млн. руб.7-9 млн. руб.9-11 млн. руб.11-13 млн. руб.13-15 млн. руб.15-20 млн. руб.свыше 20 млн. руб.
Доля продаж таунхаусов, %0.0050.1470.1740.3850.1110.0670.0280.0210.062

Структура спроса по площади дома, 4 кв. 2015 г., %

Поскольку таунхаусы приобретают преимущественно для постоянного проживания, то они должны отвечать требованиям покупателей о комфорте. Оптимальная площадь для секций на локальном загородном рынке это 100-200 кв.м. Такой размер позволяет размещать все необходимые функциональные помещения, не ущемляя никого из членов семьи.

Структура спроса по площади дома, 4 кв. 2015 г., %

 до 100 кв.м.100-200 кв.м.200-300 кв.м.300-400 кв.м.свыше 400 кв.м.свыше 500 кв.м.
Доля продаж таунхаусов, %0.20.450.240.090.010.01

Вместе с тем, не стоит забывать о том, что чем больше площадь таунхауса, тем выше стоимость его содержания. Ведь в большинстве загородных комплексов расходы на эксплуатацию рассчитываются с 1 кв.м. домовладения.

Структура спроса по площади придомового участка, 4 кв. 2015 г., %

Что касается придомового участка, то оптимальная площадь под таунхаус это надел до 3-4 соток (без учета пятна застройки дома). Стоимость земли в контракте на покупку таунхауса значительна и составляет до 30-40%. Поэтому, слишком большой участок приведет к существенному удорожанию объекта.

Структура спроса по площади придомового участка, 4 кв. 2015 г., %

 до 2 сот.2-4 сот.4-6 сот.больше 6 сот.
Доля продаж таунхаусов, %0.270.660.070.01

Топ-10 успешных проектов (за 2015 г.)

В рамках анализа динамики продаж коттеджных поселков локального рынка оценены темпы реализации объектов за весь 2015 год.

№ п/пНазваниеШоссеРасстояние от МКАД, кмНачало продажКоличество проданных квартир за 2015 г, шт.
1Шервудский Лес-1 очСимферопольское371 кв.2015 г.117
2Керамо-4,5Калужское253 кв. 2012 г.111
3Академия паркКиевское242 кв. 2013 г.78
4Европейская долина - 2Калужское331 кв. 2014 г.75
5Экодолье ШолоховоДмитровское182 кв. 2014 г.69
6КембриджНоворижское273 кв. 2013 г.59
7Домодедово ТаунКаширское244 кв. 2012 г.53
8Woodland townКаширское63 кв. 2014 г.50
9Нахабино Парк (Артек)Волоколамское201 кв. 2012 г.47
10Лесная СказкаКалужское222 кв. 2014 г.46
Маленькая ШотландияЛенинградское141 кв. 2008 г.46

Темпы продаж в коттеджных поселках локального рынка в 2015 году существенно снизились по сравнению с 2014 годом.
В тройке лидеров по объему продаж в 2014-1-2 кв. 2015 г. были КП «Бристоль», «Немецкая деревня», «Артек». Однако, на данный момент первичные продажи в «Бристоле» полностью завершены.
В топ-листе больше нет проектов компании «Сабидом»: несмотря на то, что компания объявила себя банкротом, продажи объектов еще ведутся. Однако покупатели не спешат вкладывать деньги в «сомнительные стройки», кроме того нет понимания как оформляются такие сделки.

К этой статье ещё нет комментариев

Добавить комментарий