АНАЛИЗ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА МОСКВЫ. СТРУКТУРА СПРОСА

Рост количества посещений Москвы продолжается. Высказываемые на протяжении всего 2014 года громкие опасения ряда экспертов и других участников рынка о неминуемом радикальном падении количества прибытий иностранных граждан в Москву из-за международной изоляции России на мировой арене и последующих от этого различных экономических и политических «катастроф», малых и больших, не подтвердились. Рост прибытий замедлился с ударных 20% в 2010 г. до 3-5% в 2013 г. и 2014 г., но это далеко не спад. Разумеется, новая политическая реальность, в которой живет Россия с начала 2014 года, не могла не изменить географию прибытий. Так, откорректировался список стран- лидеров, из которых прибывает наибольшее количество посетителей, в частности, в 2014 году США пропустили вперед Турцию и вышли из списка пяти стран, лидирующих по количеству направляемых в Москву туристов. Следует также отметить, что все отельеры Москвы, опрошенные в ходе подготовки данного исследования, отметили значительный рост посещений столицы гражданами стран BRICS, причем цели их прибытий связаны не только с туризмом, но и вызваны деловыми причинами.

На этом фоне довольно явно проявился основной драйвер роста - внутренний спрос. Количество россиян, разместившихся в московских гостиницах в 2014 г., на 7% превышает аналогичный показатель 2013 г. (для сравнения, количество иностранных посетителей2 практически не изменилось). Если традиционно россияне предпочитали размещаться в гостиницах более дешевого стандарта, в то время как в лучших гостиницах города доля иностранцев была очень заметной и могла составлять до 70-80% проживающих, то в текущих реалиях некоторые гостиницы высокого стандарта отмечают, что доля россиян среди их гостей возросла и превышает 50%. Вместе с тем, несмотря на замедлившийся рост количества иностранцев, размещающихся в московских гостиницах, их доля в общем объеме размещений (в среднем - 34%) остается стабильной с 2009 года (при том, что в «тучные» годы середины 2000-ых годов доля иностранцев, размещенных гостиницами Москвы, достигала 37-38%). Наконец, средняя продолжительность пребывания гостя Москвы продолжает стремиться к минимуму: 1 суткам. По сравнению с 3,5-3,6 сутками пребывания в 2000-ых, в 2014 г. этот показатель составляет 2,5 суток. Сокращение пребывания вызывается рядом факторов, не обязательно отрицательных. Наряду с дороговизной размещения (и стоимости проживания в целом), которая может сокращать сроки пребывания в поездках, удобство транспортного сообщения между Москвой и прочими пунктами назначения также позволяет оптимизировать время пребывания гостя в столице – и сократить количество его ночевок за один приезд. Кроме того, современные форматы связи позволяют частично заменять командировки общением в формате видео-конференций или даже звонками skype.

ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ, РАЗМЕЩЕННЫХ В ГОСТИНИЦАХ МОСКВЫ (МЛН. ЧЕЛ.)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Граждане РФ	2,4	2,27	2,41	2,33	2,41	2,48	2,49	2,25	2,74	3,12	3,39	3,48	3,73
Изменение показателя, %		-5%	6%	-3%	3%	3%	0%	-9%	22%	14%	8%	3%	7%
Иностранные граждане	1,28	1,19	1,3	1,36	1,45	1,49	1,38	1,19	1,4	1,62	1,73	1,82	1,83
Изменение показателя, %		-7%	9%	5%	7%	3%	-7%	-13%	17%	16%	7%	5%	0%
Всего размещенных лиц	3,68	3,46	3,71	3,69	3,86	3,97	3,87	3,45	4,14	4,75	5,12	5,3	5,56
Изменение показателя, %		-6%	7%	-1%	5%	3%	-3%	-11%	20%	15%	8%	3%	5%
Количество ночевок	12,27	12,09	12,23	12,31	12,44	12,03	12,05	9,75	11,68	12,65	13,27	14,15	14,13
Изменение показателя, %		-1%	1%	1%	1%	-3%	0%	-19%	20%	8%	5%	7%	0%

Пока Москва остается столицей Российской Федерации, ее статус политического и делового центра страны будет продолжать привлекать сюда бизнесменов и политиков. Это, по сути, является положительным фактором, так как подобный спрос имеет очень низкую эластичность – даже в кризисные времена максимальное значение, на которое сокращался спрос на гостиничное размещение, ограничивался 10%. Исторически, именно неэластичность спроса бизнес-аудитории, суммарно обеспечивающей до 70-80% ночевок и до 80% продаж номеров, была причиной высокой загрузки и повышенных тарифов, которые демонстрировали московские гостиницы высокого стандарта в течение рабочей недели. Логическим продолжением преобладания делового спроса становились недозагруженные выходные и «провалы по загрузке» в периоды сезонных праздников (новогодние каникулы, майские праздники и проч.).

На этом фоне в последние 3-4 года - довольно неожиданно для самой себя – Москва стала превращаться в гораздо более интересный и привлекательный для туристов город. Это стало результатом целенаправленных усилий, прилагаемых командой мэра города, Сергея Собянина, который с момента вступления в должность в 2010 г. не только серьезно обновил состав Правительства Москвы, но и выступил инициатором ряда далеко идущих инициатив по развитию инфраструктуры города, а также повышению привлекательности столицы как одного из главных туристских центров страны. Согласно озвученному в июне 2015 г. докладу Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма, за 2012-2014 гг. и первую половину 2015 г. в городе не только созданы пешеходные зоны и реконструированы общественные парки, но и разработаны специализированные турпродукты (познавательные и образовательные экскурсии), подготовлены и сертифицированы профессиональные гиды и переводчики, создана туристская полиция, введены в строй смотровые площадки, выпущена специализированная литература и открыты интерактивные сайты с информацией на иностранных языках, оборудованы указатели на латинице, появились первые туристские информационные офисы. Наконец, в городе введена практика проведения масштабных массовых мероприятий, т.н. «событийного туризма», которые выводят Москву на авансцену мирового туризма и привлекают людей как из прочих городов РФ, так и из-за границы. Примеры наиболее знаковых мероприятий – проведение этапа гонок FIA Formula, E Championship (мировая аудитория – 200 миллионов), проведение гонок Moscow City Racing (аудитория – более 300 тысяч), проведение фестивалей «Спасская башня» (мировая аудитория – 100 миллионов), «Круг света» (мировая аудитория - 6 миллионов), «Московское Лето», «Путешествие в Рождество». А повсеместная организация и проведение менее масштабных, но очень добрых культурных, кулинарных и праздничных сезонных фестивалей, ярмарок или народных гуляний в пешеходных зонах и обновленных парках создают в городе атмосферу открытости и гостеприимности, что само по себе привлекает туристов не меньше, чем дворцы, музеи и памятники.
Значительный рост доли группового туризма в московских гостиницах (в разгар летнего сезона доля туристов в гостиницах города могла составлять 60-80% от общего количества гостей), ставший особенно заметным в 2014-2015 гг. на фоне существенного (до 25-50%) сокращения корпоративного спроса, не в последнюю очередь объясняется удешевлением российского рубля, что сделало Москву более конкурентоспособной. Еще одна причина – некоторая нервозность рынка, среагировавшего увеличением подписанных в 2014 г. с различными туроператорами контрактов (иногда – по минимальной цене размещения) для замещения потерянных клиентов и повышения уровня загрузки гостиниц в период политической и экономической неясности.
В целом, несмотря на отмеченные кризисные явления 2014-начала 2015 г, вызвавшие сокращение корпоративного спроса и группового бизнеса MICE, а также рост более дешевого сегмента туристских групп, с весны 2015 отмечается постепенное повышение уровня активности рынка, а его сегментация возвращается к прежней модели - с преобладанием делового спроса (индивидуальные посетители, корпоранты, бизнес-группы), который вытесняет туристов (организованных в группы и индивидуальных) в менее загруженные летние месяцы или на выходные.

ТОП-10 СТРАН ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРИБЫТИЙ В МОСКВУ (ТЫС. ЧЕЛ.)

Сегодня Москва располагает тремя действующими аэропортами (Шереметьево, Домодедово и Внуково), объединенными в единую городскую систему аэропортов (Московский Авиационный Узел – МАУ). Все аэропорты расположены в пределах 10-25 км от города и связаны с ним удобными скоростными поездами «Аэроэкспресс». На МАУ традиционно приходится львиная доля внутренних и международных перевозок страны. Так, по результатам 2014, аэропорты МАУ обслужили более 80% внутренных и международных пассажироперевозок России. Традиционно, первое и второе место по пассажироперевозкам делят между собой Шереметьево (за первое полугодие 2015 г. перевезено 14,4 миллиона, или 41%) и Домодедово (количество перевезенных за тот же период – 13,7 млн.чел., или 39%), а доля Внуково, хотя и плавно растет последние 3 года, пока держится в пределах 20% (7,3 млн.чел.).

Скорость увеличения пассажиропотоков т.н. «большой тройки» в течение последнего десятилетия была довольно внушительной: за исключением краткосрочного падения показателей (на 5,5%), вызванного экономическим спадом в 2009, средняя скорость прироста между 2002 г. и 2014 г. составляла 11%. При этом общий объем перевезенных в 2006-2014 гг. пассажиров вырос с 33,3 миллионов до 77 миллионов, т.е. на 132%. Несмотря на такие темпы, эксперты давно выражали тревогу по поводу возможностей МАУ продолжать наращивать объемы пассажироперевозок (в частности, до утвержденных в 2013 г. долгосрочных прогнозов в 143 миллиона пассажиров к 2030 г.). Объявленные планы по обновлению терминальной и аэродромной инфраструктуры (с участием господдержки) включают в себя, помимо прочего, строительство третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Домодедово и Шереметьево. Кризисные явления в экономике страны, к сожалению, тормозят эти работы и сдвигают сроки ввода проектов в обоих аэропортах, однако они однозначно должны быть закончены к началу проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 г.

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ УЗЕЛ – ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ

Пока «большая тройка» реконструирует и улучшает инфраструктуру с целью дальнейшего наращивания объемов и перераспределяет пассажиропотоки на фоне развернувшегося в начале второго полугодия 2015 г. банкротства второго крупнейшего авиаперевозчика страны, «Трансаэро», первая половина 2016 г. может ознаменоваться открытием нового международного аэропорта в Раменском районе (г. Жуковский, 25 км к юго-востоку от Москвы, место проведения международного авиационно-космического салона МАКС). Первая очередь нового терминала, находящегося на завершающей стадии строительства, будет иметь возможность обслуживать до 4 миллионов пассажиров в год. Вторая и третья очереди, предусматривающие ввод дополнительного, второго, терминала, сможет вывести пассажиропоток на плановые мощности в 12 миллионов пассажиров в год. Строительство нового аэропорта и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей подъезд к нему, позволит разгрузить ведущие аэропорты МАУ, в первую очередь, от транзитного потока. Здесь же в будущем предполагается обслуживать бюджетных перевозчиков (т.н. «лоукостеров», от английского термина low-cost airlines).
Завершение 2015 года отмечается позитивными тенденциями с восстановлением объемов спроса со стороны всех типов клиентов.

БУДЕТ ЛИ МЕНЯТЬСЯ СТРУКТУРА СПРОСА?

Вопрос изменения структуры спроса на гостиничные услуги Москвы далеко не праздный. Более равномерное распределение прибытий в течение недели и года позволяет отельерам улучшать качество планирования (в том числе, операционных расходов) и увеличивает доходность гостиничного бизнеса. Но скоро ли Москва сравняется по уровню привлекательности как для бизнесменов, так и туристов с ключевыми городами мира, такими как Лондон или Париж, где уровень среднегодовой загрузки год от года уверенно держится в пределах 80% (среднегодовой уровень загрузки в Лондоне в 2014 г. составил 83%, в Париже – 80,4%)? Пока что отмеченное отельерами значительное увеличение ночевок в сегменте организованных туристских групп происходит за счет стран, обладающих преимуществом безвизового посещения России, но оно ограничено летним сезоном. Увеличение значимости сегмента индивидуального туризма, который может повысить загрузку гостиниц в выходные дни и во время традиционных российских праздничных сезонов, пока явление новое, вероятно, связанное с переориентацией внутреннего спроса в связи с общим сокращением выездов россиян за рубеж на отдых (-15% по итогам 2014 и -24% по итогам первого полугодия 2015 г.), и его трудно пока назвать долговременной тенденцией. Возможно, более определенно эти изменения будут видны «издалека», по прошествии, как минимум, года.
В настоящее время можно с уверенностью констатировать, что завершение 2015 отмечается позитивными тенденциями с восстановлением объемов спроса со стороны всех типов клиентов – индивидуальных, корпоративных, групповых (туристских и деловых групп). Гостиницы будут пользоваться данным оживлением, чтобы реструктурировать свою систему продаж для получения оптимального эффекта на доходность бизнеса. Это означает возвращение к «базовым ценностям»: увеличение доли бизнес-клиентуры (индивидуальных посетителей, корпоративных клиентов и бизнес-групп), обеспечивающей премиальные цены на размещение в течение недели/ делового сезона - при одновременной активной работе с крупными туроператорами-оптовиками на перспективных направлениях (в частности, в азиатских странах) для подписания новых крупных групповых туристских договоров по логичным ценам.

Подводя краткий итог сказанному выше, можно констатировать, что структура спроса на гостиничное размещение в Москве пока мало изменилась, и за пределами летнего сезона туристов в городе немного. Однако наметившиеся сдвиги в положительном восприятии города приезжими, являющиеся результатом усилий городских властей по превращению Москвы в дружелюбный, чистый и интересный город, уже производят свой эффект. В этом контексте не вызывает удивления тот факт, что в сентябре 2015 мэру Сергею Собянину вручен приз «Золотое яблоко», учрежденный международной ассоциацией журналистов, пишущих о туризме. Этот приз – международное признание перемен к лучшему, произошедших в туристской сфере Москвы.

Даже пресловутый визовый вопрос, постоянно беспокоящий работников туриндустрии и традиционно объявляемый одним из главных заградительных барьеров в вопросе увеличения турпотока в РФ, как выясняется, вполне решаем. Помимо официального списка из 40 стран, граждане которых сегодня могут приехать в РФ без оформления визы, такими же льготами пользуются граждане стран СНГ, а в декабре 2014 г. правительство РФ официально одобрило инициативу по отмене въездных виз для участников, сопровождающих лиц, болельщиков и работников СМИ, освещающих проведение международного чемпионата по футболу 2018. Наконец, продолжается обсуждение возможности установления безвизового въезда в Москву на срок до 72 часов, как это уже сделано для пассажиров круизных судов в Санкт-Петербурге, для граждан остальных стран.

Авторы:Партнер, Руководитель отдела Гостиничного Бизнеса и Туризма Cushman & Wakefield/Марина Смирнова/Совместно с экспертом гостиничного бизнеса и туризма/Мариной Усенко