АНАЛИЗ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА МОСКВЫ. СТРУКТУРА СПРОСА
Рост количества посещений Москвы продолжается. Высказываемые на протяжении всего 2014 года громкие опасения ряда экспертов и других участников рынка о неминуемом радикальном падении количества прибытий иностранных граждан в Москву из-за международной изоляции России на мировой арене и последующих от этого различных экономических и политических «катастроф», малых и больших, не подтвердились. Рост прибытий замедлился с ударных 20% в 2010 г. до 3-5% в 2013 г. и 2014 г., но это далеко не спад. Разумеется, новая политическая реальность, в которой живет Россия с начала 2014 года, не могла не изменить географию прибытий. Так, откорректировался список стран- лидеров, из которых прибывает наибольшее количество посетителей, в частности, в 2014 году США пропустили вперед Турцию и вышли из списка пяти стран, лидирующих по количеству направляемых в Москву туристов. Следует также отметить, что все отельеры Москвы, опрошенные в ходе подготовки данного исследования, отметили значительный рост посещений столицы гражданами стран BRICS, причем цели их прибытий связаны не только с туризмом, но и вызваны деловыми причинами.
На этом фоне довольно явно проявился основной драйвер роста - внутренний спрос. Количество россиян, разместившихся в московских гостиницах в 2014 г., на 7% превышает аналогичный показатель 2013 г. (для сравнения, количество иностранных посетителей2 практически не изменилось). Если традиционно россияне предпочитали размещаться в гостиницах более дешевого стандарта, в то время как в лучших гостиницах города доля иностранцев была очень заметной и могла составлять до 70-80% проживающих, то в текущих реалиях некоторые гостиницы высокого стандарта отмечают, что доля россиян среди их гостей возросла и превышает 50%. Вместе с тем, несмотря на замедлившийся рост количества иностранцев, размещающихся в московских гостиницах, их доля в общем объеме размещений (в среднем - 34%) остается стабильной с 2009 года (при том, что в «тучные» годы середины 2000-ых годов доля иностранцев, размещенных гостиницами Москвы, достигала 37-38%). Наконец, средняя продолжительность пребывания гостя Москвы продолжает стремиться к минимуму: 1 суткам. По сравнению с 3,5-3,6 сутками пребывания в 2000-ых, в 2014 г. этот показатель составляет 2,5 суток. Сокращение пребывания вызывается рядом факторов, не обязательно отрицательных. Наряду с дороговизной размещения (и стоимости проживания в целом), которая может сокращать сроки пребывания в поездках, удобство транспортного сообщения между Москвой и прочими пунктами назначения также позволяет оптимизировать время пребывания гостя в столице – и сократить количество его ночевок за один приезд. Кроме того, современные форматы связи позволяют частично заменять командировки общением в формате видео-конференций или даже звонками skype.
ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ, РАЗМЕЩЕННЫХ В ГОСТИНИЦАХ МОСКВЫ (МЛН. ЧЕЛ.)
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Граждане РФ | 2,4 | 2,27 | 2,41 | 2,33 | 2,41 | 2,48 | 2,49 | 2,25 | 2,74 | 3,12 | 3,39 | 3,48 | 3,73 |
Изменение показателя, % | -5% | 6% | -3% | 3% | 3% | 0% | -9% | 22% | 14% | 8% | 3% | 7% | |
Иностранные граждане | 1,28 | 1,19 | 1,3 | 1,36 | 1,45 | 1,49 | 1,38 | 1,19 | 1,4 | 1,62 | 1,73 | 1,82 | 1,83 |
Изменение показателя, % | -7% | 9% | 5% | 7% | 3% | -7% | -13% | 17% | 16% | 7% | 5% | 0% | |
Всего размещенных лиц | 3,68 | 3,46 | 3,71 | 3,69 | 3,86 | 3,97 | 3,87 | 3,45 | 4,14 | 4,75 | 5,12 | 5,3 | 5,56 |
Изменение показателя, % | -6% | 7% | -1% | 5% | 3% | -3% | -11% | 20% | 15% | 8% | 3% | 5% | |
Количество ночевок | 12,27 | 12,09 | 12,23 | 12,31 | 12,44 | 12,03 | 12,05 | 9,75 | 11,68 | 12,65 | 13,27 | 14,15 | 14,13 |
Изменение показателя, % | -1% | 1% | 1% | 1% | -3% | 0% | -19% | 20% | 8% | 5% | 7% | 0% |
Пока Москва остается столицей Российской Федерации, ее статус политического и делового центра страны будет продолжать привлекать сюда бизнесменов и политиков. Это, по сути, является положительным фактором, так как подобный спрос имеет очень низкую эластичность – даже в кризисные времена максимальное значение, на которое сокращался спрос на гостиничное размещение, ограничивался 10%. Исторически, именно неэластичность спроса бизнес-аудитории, суммарно обеспечивающей до 70-80% ночевок и до 80% продаж номеров, была причиной высокой загрузки и повышенных тарифов, которые демонстрировали московские гостиницы высокого стандарта в течение рабочей недели. Логическим продолжением преобладания делового спроса становились недозагруженные выходные и «провалы по загрузке» в периоды сезонных праздников (новогодние каникулы, майские праздники и проч.).
На этом фоне в последние 3-4 года - довольно неожиданно для самой себя – Москва стала превращаться в гораздо более интересный и привлекательный для туристов город. Это стало результатом целенаправленных усилий, прилагаемых командой мэра города, Сергея Собянина, который с момента вступления в должность в 2010 г. не только серьезно обновил состав Правительства Москвы, но и выступил инициатором ряда далеко идущих инициатив по развитию инфраструктуры города, а также повышению привлекательности столицы как одного из главных туристских центров страны. Согласно озвученному в июне 2015 г. докладу Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма, за 2012-2014 гг. и первую половину 2015 г. в городе не только созданы пешеходные зоны и реконструированы общественные парки, но и разработаны специализированные турпродукты (познавательные и образовательные экскурсии), подготовлены и сертифицированы профессиональные гиды и переводчики, создана туристская полиция, введены в строй смотровые площадки, выпущена специализированная литература и открыты интерактивные сайты с информацией на иностранных языках, оборудованы указатели на латинице, появились первые туристские информационные офисы. Наконец, в городе введена практика проведения масштабных массовых мероприятий, т.н. «событийного туризма», которые выводят Москву на авансцену мирового туризма и привлекают людей как из прочих городов РФ, так и из-за границы. Примеры наиболее знаковых мероприятий – проведение этапа гонок FIA Formula, E Championship (мировая аудитория – 200 миллионов), проведение гонок Moscow City Racing (аудитория – более 300 тысяч), проведение фестивалей «Спасская башня» (мировая аудитория – 100 миллионов), «Круг света» (мировая аудитория - 6 миллионов), «Московское Лето», «Путешествие в Рождество». А повсеместная организация и проведение менее масштабных, но очень добрых культурных, кулинарных и праздничных сезонных фестивалей, ярмарок или народных гуляний в пешеходных зонах и обновленных парках создают в городе атмосферу открытости и гостеприимности, что само по себе привлекает туристов не меньше, чем дворцы, музеи и памятники.
Значительный рост доли группового туризма в московских гостиницах (в разгар летнего сезона доля туристов в гостиницах города могла составлять 60-80% от общего количества гостей), ставший особенно заметным в 2014-2015 гг. на фоне существенного (до 25-50%) сокращения корпоративного спроса, не в последнюю очередь объясняется удешевлением российского рубля, что сделало Москву более конкурентоспособной. Еще одна причина – некоторая нервозность рынка, среагировавшего увеличением подписанных в 2014 г. с различными туроператорами контрактов (иногда – по минимальной цене размещения) для замещения потерянных клиентов и повышения уровня загрузки гостиниц в период политической и экономической неясности.
В целом, несмотря на отмеченные кризисные явления 2014-начала 2015 г, вызвавшие сокращение корпоративного спроса и группового бизнеса MICE, а также рост более дешевого сегмента туристских групп, с весны 2015 отмечается постепенное повышение уровня активности рынка, а его сегментация возвращается к прежней модели - с преобладанием делового спроса (индивидуальные посетители, корпоранты, бизнес-группы), который вытесняет туристов (организованных в группы и индивидуальных) в менее загруженные летние месяцы или на выходные.
ТОП-10 СТРАН ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРИБЫТИЙ В МОСКВУ (ТЫС. ЧЕЛ.)
Сегодня Москва располагает тремя действующими аэропортами (Шереметьево, Домодедово и Внуково), объединенными в единую городскую систему аэропортов (Московский Авиационный Узел – МАУ). Все аэропорты расположены в пределах 10-25 км от города и связаны с ним удобными скоростными поездами «Аэроэкспресс». На МАУ традиционно приходится львиная доля внутренних и международных перевозок страны. Так, по результатам 2014, аэропорты МАУ обслужили более 80% внутренных и международных пассажироперевозок России. Традиционно, первое и второе место по пассажироперевозкам делят между собой Шереметьево (за первое полугодие 2015 г. перевезено 14,4 миллиона, или 41%) и Домодедово (количество перевезенных за тот же период – 13,7 млн.чел., или 39%), а доля Внуково, хотя и плавно растет последние 3 года, пока держится в пределах 20% (7,3 млн.чел.).
Скорость увеличения пассажиропотоков т.н. «большой тройки» в течение последнего десятилетия была довольно внушительной: за исключением краткосрочного падения показателей (на 5,5%), вызванного экономическим спадом в 2009, средняя скорость прироста между 2002 г. и 2014 г. составляла 11%. При этом общий объем перевезенных в 2006-2014 гг. пассажиров вырос с 33,3 миллионов до 77 миллионов, т.е. на 132%. Несмотря на такие темпы, эксперты давно выражали тревогу по поводу возможностей МАУ продолжать наращивать объемы пассажироперевозок (в частности, до утвержденных в 2013 г. долгосрочных прогнозов в 143 миллиона пассажиров к 2030 г.). Объявленные планы по обновлению терминальной и аэродромной инфраструктуры (с участием господдержки) включают в себя, помимо прочего, строительство третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Домодедово и Шереметьево. Кризисные явления в экономике страны, к сожалению, тормозят эти работы и сдвигают сроки ввода проектов в обоих аэропортах, однако они однозначно должны быть закончены к началу проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 г.
МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ УЗЕЛ – ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ
Пока «большая тройка» реконструирует и улучшает инфраструктуру с целью дальнейшего наращивания объемов и перераспределяет пассажиропотоки на фоне развернувшегося в начале второго полугодия 2015 г. банкротства второго крупнейшего авиаперевозчика страны, «Трансаэро», первая половина 2016 г. может ознаменоваться открытием нового международного аэропорта в Раменском районе (г. Жуковский, 25 км к юго-востоку от Москвы, место проведения международного авиационно-космического салона МАКС). Первая очередь нового терминала, находящегося на завершающей стадии строительства, будет иметь возможность обслуживать до 4 миллионов пассажиров в год. Вторая и третья очереди, предусматривающие ввод дополнительного, второго, терминала, сможет вывести пассажиропоток на плановые мощности в 12 миллионов пассажиров в год. Строительство нового аэропорта и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей подъезд к нему, позволит разгрузить ведущие аэропорты МАУ, в первую очередь, от транзитного потока. Здесь же в будущем предполагается обслуживать бюджетных перевозчиков (т.н. «лоукостеров», от английского термина low-cost airlines).
Завершение 2015 года отмечается позитивными тенденциями с восстановлением объемов спроса со стороны всех типов клиентов.
БУДЕТ ЛИ МЕНЯТЬСЯ СТРУКТУРА СПРОСА?
Вопрос изменения структуры спроса на гостиничные услуги Москвы далеко не праздный. Более равномерное распределение прибытий в течение недели и года позволяет отельерам улучшать качество планирования (в том числе, операционных расходов) и увеличивает доходность гостиничного бизнеса. Но скоро ли Москва сравняется по уровню привлекательности как для бизнесменов, так и туристов с ключевыми городами мира, такими как Лондон или Париж, где уровень среднегодовой загрузки год от года уверенно держится в пределах 80% (среднегодовой уровень загрузки в Лондоне в 2014 г. составил 83%, в Париже – 80,4%)? Пока что отмеченное отельерами значительное увеличение ночевок в сегменте организованных туристских групп происходит за счет стран, обладающих преимуществом безвизового посещения России, но оно ограничено летним сезоном. Увеличение значимости сегмента индивидуального туризма, который может повысить загрузку гостиниц в выходные дни и во время традиционных российских праздничных сезонов, пока явление новое, вероятно, связанное с переориентацией внутреннего спроса в связи с общим сокращением выездов россиян за рубеж на отдых (-15% по итогам 2014 и -24% по итогам первого полугодия 2015 г.), и его трудно пока назвать долговременной тенденцией. Возможно, более определенно эти изменения будут видны «издалека», по прошествии, как минимум, года.
В настоящее время можно с уверенностью констатировать, что завершение 2015 отмечается позитивными тенденциями с восстановлением объемов спроса со стороны всех типов клиентов – индивидуальных, корпоративных, групповых (туристских и деловых групп). Гостиницы будут пользоваться данным оживлением, чтобы реструктурировать свою систему продаж для получения оптимального эффекта на доходность бизнеса. Это означает возвращение к «базовым ценностям»: увеличение доли бизнес-клиентуры (индивидуальных посетителей, корпоративных клиентов и бизнес-групп), обеспечивающей премиальные цены на размещение в течение недели/ делового сезона - при одновременной активной работе с крупными туроператорами-оптовиками на перспективных направлениях (в частности, в азиатских странах) для подписания новых крупных групповых туристских договоров по логичным ценам.
Подводя краткий итог сказанному выше, можно констатировать, что структура спроса на гостиничное размещение в Москве пока мало изменилась, и за пределами летнего сезона туристов в городе немного. Однако наметившиеся сдвиги в положительном восприятии города приезжими, являющиеся результатом усилий городских властей по превращению Москвы в дружелюбный, чистый и интересный город, уже производят свой эффект. В этом контексте не вызывает удивления тот факт, что в сентябре 2015 мэру Сергею Собянину вручен приз «Золотое яблоко», учрежденный международной ассоциацией журналистов, пишущих о туризме. Этот приз – международное признание перемен к лучшему, произошедших в туристской сфере Москвы.
Даже пресловутый визовый вопрос, постоянно беспокоящий работников туриндустрии и традиционно объявляемый одним из главных заградительных барьеров в вопросе увеличения турпотока в РФ, как выясняется, вполне решаем. Помимо официального списка из 40 стран, граждане которых сегодня могут приехать в РФ без оформления визы, такими же льготами пользуются граждане стран СНГ, а в декабре 2014 г. правительство РФ официально одобрило инициативу по отмене въездных виз для участников, сопровождающих лиц, болельщиков и работников СМИ, освещающих проведение международного чемпионата по футболу 2018. Наконец, продолжается обсуждение возможности установления безвизового въезда в Москву на срок до 72 часов, как это уже сделано для пассажиров круизных судов в Санкт-Петербурге, для граждан остальных стран.
Авторы:Партнер, Руководитель отдела Гостиничного Бизнеса и Туризма Cushman & Wakefield/Марина Смирнова/Совместно с экспертом гостиничного бизнеса и туризма/Мариной Усенко